|
Группа "Русагро", одного из крупнейших
агропромышленных России в промышленных холдингов, будет плавать
16,7% своих акций в ходе первичного размещения акций в Лондоне в
апреле, чтобы привлечь $ 300 млн, "Ъ деловая
газета цитирует источники инвестиций, как говорили в
пятницу.
Компания будет предлагать глобальные депозитарные расписки о
дополнительной эмиссии и доли основной акционер "Русагро"'s,
Shiny Property Limited, говорится в документе, добавив, что
объем будет установлен позже.
"Ренессанс Капитал", Credit Suisse и Альфа-Капитал "Рынки
ведущих менеджеров в предложении.
роуд-шоу начнется на следующей неделе и ценообразование
запланирован на 8 апреля, сообщил источник инвестиций
"Коммерсант".
Ренессанс значения "Русагро" в $ 1.8-2.2 млрд., что означает 7,8
EV / EBITDA, ожидаемых на $ 329 млн. в 2011 году.
"Аграрная компаний торгуются в 6 EV / EBITDA,"
Уралсиб аналитик Тигран Ovasenyan сообщил "Коммерсант". "Я
считаю, что они должны снизить оценку на 30% на успешное
размещение".
"Русагро" первоначально планировалось привлечь $ 245.5-309.2
млн. в местной предлагает в мае прошлого года, но не так как
инвесторы попросил скидку.
ИФК "Метрополь" старший аналитик Татьяна Бобровская говорит
сейчас было хорошее время для размещения.
"Цены на сахар выросли на 70% с середины прошлого года и аппетит
для агробизнеса компании возросла", сказал Бобровская.
Средства, привлеченные в предложении должны быть использованы
для увеличения мощности, а также осуществлять сделок слияний и
поглощений и приобретения земельных участков.
МОСКВА, 18 марта
|